Fue publicado en inglés en 1949. Nos relata el autor en esta obra su regreso a Rusia en 1914, a comienzos de la primera guerra mundial, después de haber realizado un largo viaje por Egipto, Ceylán, la India, etc., adonde había ido en "busca de lo milagroso" o sea en busca de esa desconocida realidad que ha torturado y tortura la mente de los hombres que no están conformes con la realidad ordinaria. El autor describe también en esta obra el grupo de estudiantes al que pertenecía, el encuentro con el que fue su maestro y sus desconocidas enseñanzas, el comienzo de la revolución rusa, su huída a Turquía y viaje a Inglaterra, etc. El interés principal de este libro radica en la exposición detallada que hace Ouspensky de las conferencias dadas por su maestro al grupo de estudiantes formado en San Petersburgo, las cuales delinean las bases de los conocimientos esotéricos que se impartían como asimismo las repuestas dadas al autor a muchas preguntas que éste le formuló en privado.